レカムは、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を手掛けるHJオフショアサービス(東京都新宿区。売上高1億700万円、営業利益△0百万円、純資産1000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。HJオフショアサービスは2005年設立で、日本でBPOに関する営業を実施し、その受託業務を中国大連市のBPO企業で遂行する手法で顧客基盤を拡大してきた。レカムもグループでBPOを手掛け、中国大連市と長春市に現地子会社を設立し受託業務を行っている。今回、HJオフショアサービスを傘下に取り込むことで、スケールメリットや間接コストと削減などのシナジー(相乗効果)を目指す。取得価額は約1億3000万円。取得予定日は2014年8月31日。
BPO M&Aガイド
BPO会社のM&Aで、あわせて確認したい主要テーマ
譲渡企業様の手数料0円、SLA・KPI、契約承継、地域拠点の運用移管など、検索されやすい論点を整理しています。
この事例を検討するときの関連情報
BPO会社のM&Aでは、契約範囲、SLA、KPI、SV・管理者層、個人情報管理、PMIの進め方まで整理しておくことで、譲受企業の評価を受けやすくなります。譲渡企業様からは相談料、着手金、中間金、成約時の成功報酬までいただきません。

コメント